Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как в унф принимать товар упаковками, а продавать поштучно». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Запомнить меня. Операции поступления и списания товарно-материальных ценностей полностью автоматизированы в конфигурации. Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей ТМЦ на склад от поставщика используется документ «Поступление товаров и услуг». С помощью этого документа в информационную базу вводятся сведения о стоимости, номенклатуре и других характеристиках материальных ценностей. Кроме того, поступление ТМЦ на склад может быть зарегистрировано на основании документов «Приходный ордер на товары», «Авансовый отчет», «Оприходование товаров», «Перемещение товаров» и некоторых других документов. Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия — это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу.
Как в УНФ принимать товар упаковками, а продавать поштучно
Настройка отчетов
1. Открыть отчет: Закупки — Отчеты — Запасы
2. Добавить нужные аналитики: Строки — Добавить строки: Организация, структурная единица, счет учета, номенклатура, характеристика, партия, заказ, документ движения
Сохранить настроенный вариант отчета
Теперь необходимо в настроенном отчете установить отбор, при котором будут выводиться только те позиции, по которым есть отрицательный остаток.
1. Открыть СКД
2. Перейти на вкладку Отбор, установить нужный отбор (Количество Конечный остаток меньше 0)
3. Сохранить новый отчет для дальнейшего выявления отрицательного остатка.
1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре
2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения
3. Определите ошибку.
В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.
Главное правило — изменения должен вносить ответственный сотрудник, который понимает что делает. Причем, лучше, чтобы это был только один сотрудник, с которого можно “спросить” в случае чего.
Общая логика
1. Отменить дату запрета редактирования
2. Проверить учетные данные до изменения документа
3. Изменить документ
Как настроить упаковки с пересчетом в штуки в 1С УТ 11
1. Откройте и сформируйте сохраненный отчет для выявления отрицательного остатка за выбранный месяц (например прошлый или текущий)
2. Выберите номенклатуру, отрицательный остаток по которой нужно исправить
3. Посмотрите есть ли обороты по этой номенклатуре в сформированном периоде
1. Сделайте отбор по данной номенклатуре в фильтрах
2.Сформируйте отчет за предыдущий месяц. Найдите тот месяц в котором появляются обороты. Переходите к шагу 2.
1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре
2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения
3. Определите ошибку.
В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.
Как оприходовать возвратную тару в унф
Помимо перечисленных с помощью рассматриваемой конфигурации можно решать и целый ряд иных задач, наличие которых может быть обусловлено спецификой конкретного предприятия. Прикладное решение и «Конфигуратор» Любой программный продукт семейства «1С» может функционировать в двух основных режимах: «1С: Предприятие» (прикладное решение) и «Конфигуратор». Выбор требуемого режима осуществляется нажатием в окне запуска соответствующей кнопки. Режим «1С: Предприятие» (рис. 1.1) – это прикладное решение программы в соответствии с ее предназначением. Именно в режиме «1С: Предприятие» работают бухгалтеры, финансисты, менеджеры и другие конечные пользователи программы. Рис. 1.1. Режим «1С: Предприятие» Что касается режима «Конфигуратор» (рис. 1.2), то он предназначен для настройки и администрирования программы.
Предприятие Хлебокомбинат принимает от клиентов заказы на продукцию «Хлеб Дарницкий» в течении дня. В конце дня надо сформировать сводный заказ для производства.
Примеры заказов покупателей:
Способ по среднему – это когда себестоимость товаров списывается исходя из цены, которая рассчитывается на момент списания документа по формуле: вся сумма остатков в целом разделить на количество -это получается стоимость за единицу и умножается на количество продажи. Эта списанная стоимость и называется – себестоимость списания по среднему.
ФИФО или FIFO – от английского “first in first out” – “первый пришел, первый ушел” или по другому “очередь”. В классическом варианте этот способ означает, что сначала списывается стоимость прихода товара по первой накладной, затем, когда закончится товар, поступивший по первой накладной, то списывается себестоимость по второй накладной.
Еще, теоретически, есть способ списания LIFO – “последний пришел и первый ушел”. Но этот способ запрещен к учету на территории нашей страны, так как в целом всегда идет небольшая инфляция, а этот способ привел бы к тому, что запасы на складах могли уменьшаться в цене и, в дальнейшем, это могло привести к занижению налоговой базы.
Итак, в УНФ есть два способа расчета себестоимости продажи товаров. Рассмотрим подробнее как считается себестоимость в УНФ в разных вариантах.
Следующий способ в 1С:УНФ списания себестоимости товаров -это списание по ФИФО. В программе УНФ метод ФИФО используется НЕ в “чистом” виде, когда списываются все партии последовательно, а списываются по принципу:
- Все не списанные партии на конец прошлого месяца объединяются в одну партию.
- При реализации товара в течении месяца списание происходит по “скользящей” оценке по среднему с учетом остатков, поступлений и списаний.
- При проведении документа “Закрытии месяца”, который находится в разделе “Компания” -”Финансовые операции”, рассчитывается стоимость с начала месяца по методу ФИФО и этот документ создает корректировочную запись на сумму, чтобы сделать ее равной этому методу. Для расчета итоговой суммы списания за месяц, сначала берем цены партии, которая образовалась на конец месяца, той самой объединенной партии, а затем берем цены последовательно с очередных поступлений.
Для иллюстрации, как это происходит, используем пример с Товаром с методом списания ФИФО.
В 1С:УНФ есть возможность для каждого поступления товара дополнительно вводить аналитику. Причем эта аналитика будет влиять на остатки. Это значит, что при проведении реализации или отчета о розничных продажах происходит контроль, чтобы остатки не ушли в отрицательные остатки. Этот контроль происходит по этим аналитическим “партиям”, которые называются партии.
НЕ путаем партии, которые образовались документами поступления и “партиями”, которые являются аналитическими признаками. В одном документе поступления вы можете внести разные аналитические признаки “партий” разными строками.
Как настроить упаковки номенклатуры в 1С: Рознице?
Информацию о характеристиках товаров можно заполнить сразу для группы товаров, объединив их в одну категорию. В этом случае характеристики будут заданы сразу для всей категории.
В справочнике «Номенклатура» откройте карточку категории. Проверьте, что в правой панели справочника «Номенклатура» переключатель установлен в положение «Категории». Щелкните правой кнопкой мыши по необходимой категории, в открывшемся контекстном меню выберите команду «Изменить».
Тип Запас используют для товаров, производимой продукции, материалов. Другими словами, это материальные запасы, которые подлежат складскому учету. В блоке Учетная информация указывается направление деятельности, способ списания со склада, срок исполнения Заказа Покупателя в днях, определяется ставка НДС.
Используется для работ, которые компания выполняет для Клиента: ремонт, сборка, раскрой и прочее. Отличить от услуги можно следующим образом: если требуется рассчитать себестоимость, то выбирать нужно тип Работа. Набор реквизитов схож с типом Услуга. Отличие в наличии выбора Способа расчета стоимости работ, которых находится в группе Учетная информация. Способ расчета определяет, как будет рассчитываться стоимость работ: по норме времени или будет фиксированная стоимость.
Рассмотрим на примере номенклатурной позиции с типом Запас, как выглядит сама карточка.
Закладка «Основное» — данный раздел мы рассматривали подробно, когда говорили о типах номенклатуры. Здесь можно увидеть Тип, Категорию, Наименование, описание, единицу измерения, группу, к которой относится позиция, можем внести габариты, вес, можно ввести производителя, выделить дополнительные реквизиты через кнопку «Свой реквизит».
Главным документом управления продажами является «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»). Использование данного документа позволяет:
- Анализировать интересы клиентов и формировать воронки продаж.
- Контролировать сроки выполнения заявки клиента и планировать отгрузки.
- Анализировать количество и причины отказов клиентов.
Для того чтобы в программу ввести заявку от клиента на приобретение товаров или услуг и затем выставить счет, создаем документ «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»).
Поступление товаров на склад в 1С: Управление небольшой фирмой
Документ Списание запасов (см рисунок 13) предназначен для оформления факта списания материальных ценностей со склада или производственного подразделения из принадлежащей ему ячейки. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания товаров.
Журнал документов списания доступен по команде панели навигации Списания запасов (группа Склад) раздела Закупки.
Рисунок 13
Форма документа заполняется аналогично форме документа Оприходование запасов – с той разницей, что в данном случае товар не приходуется, а списывается.
Если документ оформляется на основании документа Инвентаризация запасов, табличное поле формы заполняется автоматически в соответствии с данными о недостачах, обнаруженных по результатам проведенной инвентаризации.
Для того чтобы нельзя было продать товар, которого нет на складе, или переместить больше, чем необходимо, в программе реализован контроль остатков. Он включается в разделе компания, в группе Администрирование – Общие настройки – Контролировать остатки при проведении:
Рисунок 14
В программе остатки контролируются не на дату документа, а на момент проведения!
Остатки контролируются так же по организации, если не установлен флаг Учета по компании в целом. В случае такой настройки, остатки контролируются только в рамках склада:
Рисунок 15
В случае включения контроля остатков серийных номеров, серийные номера обязательны к заполнению во всех документах движения товаров. Так же есть настройка контроля остатков по номерам ГТД:
Рисунок 16
Покупатель может быть заинтересован вернуть часть покупки. В таком случае кассиру необходимо поступить следующим способом:
- Обычным образом найти чек продажи и начать оформление возврата, нажав кнопку «Создать чек ККМ на возврат»;
- В табличной части документа оставить исключительно строки, соответствующие возвращаемым товарам, а остальные записи удалить;
- Пробить чек.
Доступ к интерфейсу кассира осуществляется в разделе «Продажи / Рабочее место кассира (РМК)». Для систем, в которых зарегистрировано несколько касс ККМ, перед работой пользователю необходимо выбрать рабочее место из списка.
Распространенной ситуацией является отсутствие у покупателя чека, выданного в торговой точке при продаже товара. Отсутствие чека, как известно, не может стать причиной отказа в оформлении возврата, поэтому в УНФ предусмотрен и такой вариант создания необходимых документов.
Кроме того, в табличном поле указывается дата поступления – дата потребности в запасе с расшифровкой по датам возможных поступлений. При этом указывается самая поздняя из двух дат: даты потребности в запасе и текущей даты плюс срок пополнения.
Как в унф принимать товар упаковками а продавать поштучно
Для реализации в программе выпуск изделий требуется создание документа «Производство», в котором следует отметить, что именно выпускается, и выбрать интересующую спецификацию для внесения данных в документ на автомате.
Заполнение раздела «Материалы» происходит в автоматическом режиме из спецификации.
В данном случае оператор производства может отметить в столбце количество сырья, которое было использовано на самом деле.
Дополнительная проверка распределения возможна в разделе с таким же названием.
При наличии отходов их можно отметить в расположенном рядом разделе.
Когда требуется списание нереализованной за день продукции, это делается при помощи документа «Перемещение запасов» (выбор типа операции «Списание на расходы»). Счет издержек можно сформировать либо выбрать, к примеру, «Косвенные затраты».
Торговля в розницу в 1С: Управление нашей фирмой
Для розничной торговли имеется особое удобное место кассира. Возможен оперативный прием оплаты, имеются настройка «быстрые товары», удобный подбор, в частности по штриховому коду.
Для того, чтобы предложить клиентам воспользоваться дополнительными услугами, нужно иметь в виду свободное время на производстве, заранее понимать график. Учитывая график, нужно вести запись на это время и учитывать загрузку оборудования. Сперва следует создать в 1С «ресурс»–оборудование. Указать мощность – количество изделий, которые можно одновременно производить, шаг планирования –время изготовления. В разделе «График» нужно отметить рабочее время.
Также возможно планирование записи на дополнительные услуги посредством документа «Журнал записи». Тут отображается загруженность оборудования на каждую дату по часам, указывается каждый записавшийся.
Проведение записи в журнал обеспечивается с помощью документа «Событие».
Прием оплаты за услуги возможен с использованием рабочего места кассира. Если есть сотрудничество с другой торговой точкой и для нее необходимо выполнять заказ как для организации, возможны создание «Заказа покупателя», выписка счета, акта. Все необходимое для этого имеется в системе.
Установка в настройках галочки напротив пункта «Зарплата» обеспечивает ведение учета по работникам и начисление им заработной платы и премиальных выплат. Заранее следует создать должности и посмотреть, надо ли создавать свои «виды начислений».
Должности можно создать в разделе «Зарплата» – «Справочники».
В программе имеются варианты основных типов начислений.
Для каждого работника при приеме на работу можно указать необходимый тип начисления (либо несколько). С окладами по дням для директора и технолога можно использовать «Оклад по дням по производственному календарю». Для производственного сотрудника«Оклад по дням по графику работника» нужно немного изменить для начисления суммы за каждую смену. Также требуется создание графика 2 через 2.
Для продавца подойдут «Оклад по дням по производственному календарю» и «Процент продаж по ответственному».
Если работники будут пользоваться программой, можно сразу добавить новых пользователей в одноименном справочнике «Пользователь».
Поскольку производственному работнику необходимо платить определенную сумму за смену, требуется корректировка формулы. Пока она рассчитана на начисление заработной платы в виде месячной ставки, анужна посменная ставка, поэтому из формулы нужно просто убрать ее часть (если потребуется, можно скопировать и создать самостоятельный тип начисления).
Внимание! Поскольку можно учитывать издержки на заработные платы работников производства и технолога как косвенные производственные издержки и относить их на себестоимость товаров, можно и указать счет «Косвенные затраты» в колонке «Счет затрат» (у директора и продавца нужно выбрать «Коммерческие»).
Чтобы рассчитать заработную плату, нужно создать табель. В случае необходимости возможна его корректировка.
Чтобы начислить заработную плату, нужно создать одноименный документ.
Принимать на работу и оформлять зарплату иным сотрудникам необходимо таким же способом. Здесь все проще, корректировать формулы не надо. Важно помнить лишь о введении табелей за месяц, тогда все будет правильно.
Все изделия отображаются в отчете «Выпуск продукции».
Возможен просмотр выручки и издержек по направлениям деятельности.
Себестоимость производства с учетом заработной платы сотрудников и амортизации производственного оборудования.
Количество средств, затраченных на амортизацию, – в отдельном отчете «Начисленная амортизация». В системе предусмотрен отдельный отчет конечные «Прибыли и убытки». Также имеется большое количество иных отчетов, делающих возможными просмотр и анализ результатов производства с разных сторон.
Отражение дополнительных расходов в 1С УНФ
В 1С УНФ могут быть отражены дополнительные расходы по услугам, предоставленным другим поставщиком, с использованием документа «Дополнительные расходы» (подсистема «Закупки»). Для этого необходимо указать на вкладке «Услуги» соответствующие расходы, а на вкладке «Запасы» — номенклатуру, на которую будут распределены услуги. Распределение делается по кнопке «Распределить услуги». Следует обратить внимание, что при оформлении дополнительных расходов «Дополнительные расходы» отдельно не учитываются в отчёте «Доходы и расходы по заказам покупателей (по отгрузке)» и будут отражены только в себестоимости товара на складе; для анализа необходимо использовать отчёт «Запасы».
Отражать складские операции сборки стало проще и быстрее. Теперь сборочные операции на складе можно использовать без включения раздела Производство. Новый документ Комплектация позволяет регистрировать операции предпродажной подготовки: фасовку товаров и сборку комплектов номенклатуры. Собранные комплекты учитываются на складе до продажи.
Изготовление изделий – Производственный процесс в 1С: УНФ
Для реализации в программе выпуск изделий требуется создание документа «Производство», в котором следует отметить, что именно выпускается, и выбрать интересующую спецификацию для внесения данных в документ на автомате.
Заполнение раздела «Материалы» происходит в автоматическом режиме из спецификации.
В данном случае оператор производства может отметить в столбце количество сырья, которое было использовано на самом деле.
Дополнительная проверка распределения возможна в разделе с таким же названием.
При наличии отходов их можно отметить в расположенном рядом разделе.
Когда требуется списание нереализованной за день продукции, это делается при помощи документа «Перемещение запасов» (выбор типа операции «Списание на расходы»). Счет издержек можно сформировать либо выбрать, к примеру, «Косвенные затраты».
Торговля в розницу в 1С: Управление нашей фирмой
Для розничной торговли имеется особое удобное место кассира. Возможен оперативный прием оплаты, имеются настройка «быстрые товары», удобный подбор, в частности по штриховому коду.
Резервирование материалов под заказ покупателя при позаказном производстве
Материалы могут быть зарезервированы под заказ покупателя на разных стадиях исполнения заказа:
- До запуска в работу. Для этого нужно на основании заказа покупателя создать документ Резервирование запасов. В этом документе добавить материалы, которые резервируются для покупателя, указать склад резерва.
- При закупке материалов у поставщика. Если на основании заказа покупателя создать документ Заказ поставщику и оформить поступление материалов по нему (см. «Закупка товара под заказ покупателя»), то вся указанная в приходной накладной номенклатура автоматически зарезервируется под заказчика.
- При планировании производства. В документе Заказ на производство на вкладке Материалы заполняется колонка Резерв в строке с тем материалом, который надо забронировать. Этот механизм можно использовать, если в заказе на производство есть ссылка на заказ покупателя.
Списание затрат котловым способом
В компании по производству тарталеток и съедобных тарелок в течение месяца выдаются расходные материалы в цех. На производстве каждого вида продукции заняты отдельные рабочие, которые получают оклад.
Списать запасы в себестоимость всего выпуска за месяц можно с помощью документа Перемещение запасов с видом операции Списание на расходы. В поле Отправитель нужно указать место хранения, с которого списываются материалы: склад или подразделение (предварительно в подразделение надо их переместить).
Рис.19. Списание запасов на общепроизводственные расходы
В поле Получатель нужно выбрать подразделение выпуска продукции, а в реквизите Счет затрат выбрать счет в группе Затраты, распределяемые на себестоимость выпуска продукции. При проведении документа указанные в нем запасы спишутся, а их сумма будет начислена в качестве общепроизводственных затрат. Общепроизводственные затраты будут распределены в себестоимость продукции после проведения регламентной операции Закрытие месяца.
Такие затраты, как зарплата производственного персонала, могут быть списаны как в целом на себестоимость всего выпуска, так и на конкретную продукцию. Для первого варианта достаточно, чтобы в документе Начисление зарплаты в колонке Аналитика был выбран счет из группы Затраты, распределяемые на себестоимость выпуска продукции.
Если зарплату конкретного рабочего необходимо учесть в качестве прямой производственной затраты на выпуск конкретного вида продукции, то нужно выполнить следующие действия:
1. Начислить зарплату сотруднику. В документе Начисление зарплаты в колонке Аналитика по начислению работника выбрать счет из группы счетов Затраты, относящиеся к выпуску продукции (Прямые). Значение реквизита Подразделение в документе должно соответствовать подразделению.
Рис.20. Начисление заработной платы производственным рабочим
2. Списать затраты на выпущенную продукцию. В разделе Производство создать документ Распределение затрат. В нем указать период выпуска продукции, подразделение. На вкладке Продукция по кнопке Заполнить по выпуску автоматически появится вся выпущенная продукция. Ее можно добавить вручную. В этой табличной части следует оставить только ту продукцию, на которую будет списываться определенная затрата. На вкладке Затраты нажать кнопку Заполнить по остаткам – программа заполнит учтенные на выбранное подразделение затраты. Нужно оставить только те, которые спишутся в себестоимость выбранной продукции, остальные удалить. Затем нажать на кнопку Распределить по количеству и провести документ.
Рис.21. Выпущенная продукция за период в документе «Распределение затрат»
Проанализировать себестоимость выпущенной продукции с учетом общепроизводственных затрат возможно в отчете Себестоимость выпуска в разделе Производство.
Рис.22. Себестоимость продукции с учетом распределенных затрат по зарплате
Примечание. Выполнение работ (реализация номенклатуры с видом Работа) также относится к выпуску продукции. Это означает, что общепроизводственные затраты можно списывать и на выполняемые работы.
Наши аналитики проконсультируют вас в любом вопросе. Наши контакты. Ждем ваши обращения.
Прайс-листы и ценообразование в 1С унф 8.3
В 1С УНФ 8.3 предусмотрено формирование произвольного количества прайс-листов: для покупателей, для поставщиков. Формируются они по разным категориям номенклатуры. Предусмотрена настройка их внешнего вида. В них можно указать логотип и фирменную шапку организации, время действия прайс-листа, фотографию товара, признак «Новинка» и другое. В одном прайс-листе допустимо указывать несколько видов цен.
Справочник «Виды цен» позволяет хранить произвольное количество видов цен. Для каждого вида цены устанавливается один из способов расчёта цены.
- Статический вид цены. Значение цены указывается пользователем вручную или с помощью обработки «Формирование цен».
- Динамический вид цены (процент). Цена рассчитывается в виде процента к базовой цене.
- Динамический вид цены (формула). Цена рассчитывается по нескольким параметрам и условиям по отношению к базовой цене.
Динамические цены не хранятся в системе. Они автоматически рассчитываются в документах отгрузки.
Регламентированные отчёты в 1С УНФ 8.3
Индивидуальным предпринимателям, применяющим УСН и/или ЕНВД бухгалтерская программа не нужна. Декларация по УСН и Декларация по ЕНВД и формируются прямо в 1С УНФ. Для их отправки в контролирующие органы предусмотрено подключение сервиса 1С Отчётность.
Если налогоплательщик применяет ОСН, то придётся выполнить обмен с бухгалтерской программой. После этого в ней формируются регламентированные отчёты.
Заключение
Разумеется, в короткой статье осветить все возможности программы очень трудно. По большому счёту в этом нет необходимости. Остальные возможности вы изучите в процессе работы с программой.
Здесь же отметим, что разработчики 1С УНФ 8 стремятся внедрить в программу всё, что имеет реально большой спрос. При этом они стараются напрямую контактировать с пользователями этой программы. В этом легко убедиться. В любом разделе учёта, в подразделе «Настройки» щёлкните по ссылке «Ещё больше возможностей» и перейдите вниз открывшейся формы, рисунок.
Шаг 4. Переходим к формированию Расходной накладной
Цены автоматически заполняются по выбранному в документе виду цен, в случае, если данный вид цен установлен для этой номенклатуры на дату равную или более раннюю, чем дата документа.
Добавляем товарную позицию и продаем ее в доп.ед.измерения. Цена продажи формируется автоматически и пересчитывается в зависимости от значения коэффициента:
В случае если у разных позиций Номенклатуры указаны разные Виды цен , то Вы столкнетесь со следующей ситуацией:
Расходная накладная формируется следующим образом и часть цен придется вносить вручную
Во избежание такой ситуации возможно формирование Расходной накладной по каждой позиции Номенклатуры отдельно. Либо при формировании позиций Номенклатуры необходимо, чтобы у всех выбранных в документе позиций присутствовали одинаковые Виды цен на нужный период.
Что же произойдет при изменении единиц измерения?
Несмотря на то, что Вид цены остался прежним, Программа 1С автоматически пересчитала цены позиций товаров при изменении единиц измерения в соответствии с указанными ранее коэффициентами пересчета.
Мы будем рады оценкам и отзывам по нашим разработкам, используйте на здоровье
Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.